【松山市版】不動産相続のトラブル回避のために遺言書を作成した事例

2.「結果」

U様は弊社の説明を聞き、「トラブルになるのはまずい」と感じたようで前の奥様とのお子様にも財産を相続させることにしました。

その後、U様は弊社と連携する司法書士のサポートのもと、遺留分を考慮した遺言書を無事に作成することができました。

1.「特別受益」を考慮した遺言書

特別受益を行っている場合は、遺言書の中で配分比率を調整することが有効です。
A様のケースは具体的に以下の点が重要となります。

• 長男様には既に1,000万円の援助を行ったことを明記し、それを考慮して相続財産の取り分を減額する
• 次男にはその分、公平になるように現金や不動産の取り分を多めにする
• 相続の公平性を保つための配慮であることを言葉で補足する（付言事項）

このようにしておくことで、相続人同士のトラブルを軽減することができます。

2．「結果」

査定結果により財産全体の価値が明確になったことで、A様は具体的に財産の配分を考えられるようになり、遺言書の構成イメージを持てるようになりました。
その後、弊社と連携する司法書士の協力を得ながら、生前の資金援助を明示的に考慮した遺言書を作成。

長男と次男の間で将来的な争いが起きないよう、感情的にも法的にも配慮された内容に仕上げることができました。
「これで家族が揉める心配も減り、自分自身も安心して日々を過ごせる」と、A様は大変満足されているご様子でした。

1.「不動産売却を前提として遺言書」の作成

相続税は基本的には現金で支払うことになります。

相続財産に現金が少なく、相続税の支払いが困難になった場合は、以下の方法があります。

• ① 相続した不動産などの財産を売却してその利益で支払う

• ② 延納制度を利用する

• ③ 物納として相続した不動産を納める

• ④ 借金して納税する

もし、息子様が将来的にH様のご自宅や土地を利用する予定がないのであれば、不動産を売却して現金を作り出す方法が最もスムーズに解決できるでしょう。

そのため、「不動産を相続させる」とするだけではなく、相続後に売却して現金化することを遺言書に明記しておくことで息子様も相続する際に迷わずに済むでしょう。
遺言書には以下のような文言が含まれることになります。

• 松山市にある不動産は息子に相続させる
• 相続後は速やかに売却し、その代金から相続税を支払うこと

2.「結果」

H様は、弊社の査定とアドバイスを受けたことで、将来の不安が大きく軽減されました。
その後、弊社と連携する司法書士に依頼し、相続税の支払いを見越した遺言書を正式に作成。
内容には、不動産の売却とその売却代金を税金支払いに充てる指示が含まれました。

「息子に迷惑をかけない準備ができて、気持ちがスッと楽になった」と、H様はほっとされていました。